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  • 자료 및 양식 제출
    SW CPA의 제출 시스템은 터보택스와 같은 자료 및 양식 제출 서비스로 고객의 편의를 위해 최선을 다하고 있습니다.
    다만 터보택스같은 단순한 셀프 서비스 방식과는 달리, 제출하신 내용은 단순히 접수되는 것이 아니라 공인회계사가 직접 검토하고 보완하며 최종 서명까지 책임지는 구조입니다.
    복잡한 세무 판단을 고객이 떠안는 것이 아니라, 전문 회계사가 책임지고 처리하므로 훨씬 더 정확하고 신뢰도 높은 결과를 받을 수 있습니다.
    또한 SW CPA는 전년도 데이터·기본 정보·가족 구성·소득 구조 등을 자동으로 불러오는 기능을 최대한 활용해,
    매년 똑같은 정보를 반복 입력해야 하는 비효율을 줄였습니다.
    고객이 직접 입력해야 하는 항목은 실제로 필요한 정보로만 구성하고, 세부 검증과 판단은 전문가가 담당하여 입력 과정의 부담은 줄이고
    업무 효율은 높이는 방식으로 설계되어 있습니다.
    아울러 모든 문서와 자료 제출은 암호화된 보안 시스템을 통해 보호되며, 업로드되는 파일은 안전한 경로를 통해 전송·저장됩니다.
    고객님의 민감한 세무 정보가 외부로 노출될 우려 없이 안전하게 제출될 수 있도록 보안에 최우선 기준을 적용했습니다. 양식 작성과 서류 업로드가 모두
    이 페이지에서 원활히 진행되며, 편리함과 보안을 동시에 갖춘 제출 환경을 제공합니다.
    양식 제출
    "세금보고 또는 상담을 위해 필요한 기본 정보를 아래의 개인 세금보고 신청 양식에 작성해 주세요."
    해당 양식은 귀하의 인적사항, 가족 구성, 소득·공제 정보 등 세무 서비스 및 를 진행하기 위해 필요한 내용을 간단하게 기입하실 수 있도록 구성되어 있습니다.
    *모든 정보는 암호화된 보안 시스템을 통해 보호됩니다.
    서류 업로드
    개인 세금보고·기업 세무·회계·재무 상담 등 모든 서비스 신청 시 필요한 서류를 아래 업로드 기능을 통해 안전하게 제출하실 수 있습니다.
    *제출된 모든 자료는 보안 프로토콜을 통해 안전하게 관리됩니다.
    필요 서류 예시
    • 개인 세금보고 (Personal Tax Return)
      전년도 세금보고서 (1040, W-2, 1099 등)
      급여명세서(Pay Stub)
      이자·배당 소득 1099-INT / 1099-DIV
      주식/암호화폐 매매내역 1099-B
      사업소득 1099-NEC / 사업자 지출 자료
      부동산 관련 서류(1098 모기지 이자, 재산세, 임대수익 자료)
      교육비 관련 1098-T
      의료비·보험료·영수증 등 공제 자료
      기부금 영수증
      사업자 관련 서류(P&L, Balance Sheet 등)
      해외 금융계좌 관련 자료(FBAR/8938)
      기타: IRS/FTB Notice, 과거 문제 신고 내역
      * 필요 시 추가 요청될 수 있음
    • 재정 설계 (Financial Planning & Investment Advisory)
      투자 계좌 명세서(브로커리지/ETF/Mutual Fund/Stocks)
      은퇴계좌 명세서(401k, IRA, Roth, TSA, SEP, SIMPLE 등)
      보험 관련 서류(생명·장해·장기요양보험 증권 및 Illustration)
      연금상품(Annuity) 계약서 및 연금 지급내역
      월별 현금흐름표(수입·지출 리스트)
      부동산 자산 목록(구매가/대출잔액/시세/임대수익 등)
      자녀 교육 계획 요소(학자금 목적·예상 시기·기대 비용)
      목표 설정 자료(은퇴 목표, 기간, 필요자금, 재정 우선순위)
      부채 현황(모기지, 학자금, 자동차, 크레딧카드 등)
      순자산 리스트(Assets/Liabilities Summary)
      상속/증여 관련 계획(Trust, Will, Beneficiary 세팅 등)
      보험·상속·세금 포함 종합 전략에 필요한 기타 문서
      * 필요한 서류는 개인 목표에 따라 달라질 수 있음
    서류 제출 방법
    • STEP.1
      아래의 ‘업로드’ 버튼을 클릭해
      보안 업로드 페이지로
      이동합니다.
    • STEP.2
      상단에 SW CPA Inc 로고가
      표시된 새 창 또는 웹페이지가
      열리면, 오른쪽의
      “Guest Exchange” 섹션에서
      Upload 버튼을 클릭합니다.
    • STEP.3
      왼쪽 입력란에 이름과 이메일을
      입력하고, 필요한 경우
      메시지 박스에 간단한 설명을
      추가할 수 있습니다.
    • STEP.4
      오른쪽의 Select 버튼을 눌러
      여러 파일을 선택하고,
      드래그 앤 드롭 방식으로 파일을
      올리셔도 됩니다.
      스마트폰에서는 Camera 기능을
      이용해 서류를 바로 촬영해
      업로드할 수 있습니다.
    • STEP.5
      파일 선택을 모두 완료하신 후,
      하단의 업로드 버튼을 눌러 제출을
      마무리해 주세요.
    Upload
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